新NISAの登場で「貯金から投資へ」流れが加速し、資産運用への関心が高まっています。
野村アセットマネジメントによると、投資家比率は2022年の調査から約130万人（約1％）の増加と推計されています。
出典：野村アセットマネジメント「投資信託に関する意識調査2024」P5
（https://www.nomura-am.co.jp/corporate/surveys/pdf/20240418_52B4DE55.pdf）
そんな中、フィナンシャルプランナーへの新規顧客からの問い合わせも増加の一途をたどっています。顧客ポートフォリオの立案や、リスク許容度の再評価、さらには複雑化する税制への対応など、専門性の高い業務が山積みです。
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これにより、市場分析や投資戦略の立案に集中でき、より質の高いファイナンシャルプランニングが可能になります。例えば、新NISAの非課税枠を最大限活用する長期投資戦略の構築や、顧客のライフステージに合わせた資産配分の最適化など、付加価値の高い業務に時間を割くことができるでしょう。
iDeCoやつみたてNISA、そして新NISAと、投資の選択肢が広がる中、フィナンシャルプランナーには高度な専門知識と迅速な対応が求められています。年金制度の変更や税制改正に常に目を光らせ、各顧客の年齢、収入、家族構成、将来設計に合わせて、最適な金融商品の組み合わせを提案しなければなりません。さらに、株式市場や為替市場の動向を分析し、適切なタイミングでポートフォリオの調整を行うことも重要です。
このような高度な業務に集中するためには、効率的な時間管理が不可欠です。
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また、顧客教育も重要な業務の一つです。投資初心者向けのセミナーや、ベテラン投資家向けの高度な運用戦略の講座など、幅広い層に対応した教育プログラムの準備と実施にも、十分な時間を割く必要があります。電話対応の負担を軽減することで、こうした付加価値の高いサービスの質を向上させ、フィナンシャルプランナーとしての競争力を高めることができるでしょう。
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